В одном небольшом испанском городке при театре работает фирма «Ариэль». Сотрудники фирмы занимаются необычным делом: они доставляют людям на дом… счастье!

Ради счастья и душевного спокойствия своей горячо любимой супруги сеньор Бальбоа решается на опасный розыгрыш — долгие годы он пишет ей письма от имени их единственного внука Маурисьо, сбежавшего из отчего дома 20 лет назад. Вместо вора и бандита в письмах возникает образ умного и доброго человека, талантливого архитектора, счастливого семьянина, любящего свою юную жену. «Письма» внука возвращают безутешную бабушку к жизни. Синьор Бальбоа нанимает комедиантов из бюро по «спасению душ», выдающих себя за Маурисьо и его жену Изабеллу, приехавших погостить в родное гнездо.

Искусный фарс «Возвращение блудного внука» чуть не оборачивается трагедией — в дом с требованием денег является тот самый настоящий Маурисьо, разрушая мир прекрасных иллюзий и блаженного неведения.