Эта история приключилась с самовлюблённым и дерзким мальчиком Якобом, сыном зеленщицы Ганны. Однажды, нагрубив Колдунье, он превратился в белку, потом — в карлика. Долгие годы мальчик искал способ вернуть себе облик. За это время многое изменилось. Горожане смеются над ним и гонят прочь. Якоб в отчаянии. Но однажды утром он решает всё изменить. Он решает отправиться во двор самого Герцога, где спасает жизнь Гусыне, рискуя собственной жизнью. Это не просто гусыня, а похищенная и заколдованная дочь Волшебника — принцесса Мими. Якоб и Мими проходят через испытания при дворе Герцога.