В одну из стран приезжает путешественник Принц, приезжает с целью разбудить спящую принцессу, дочь королевы Дианы. Сама королева и её свита ждут, когда часовщик Фогель починит городские часы, которые пробьют долгожданный час её пробуждения. Но прежде, чем это произойдет, все находятся в ожидании, кого же королева выберет себе в преемники, избрав женихом для своей дочери.

Зная перспективы своего будущего от такого брака, каждый из претендентов желает по-своему войти в круг власти королевы, считая себя в первую очередь достойным женихом принцессы. Но внимательный взгляд странствующего принца с далёких прекрасных островов, где нет вражды, где царствует любовь и красота, замечает, что не все так благополучно, как ему представляет окружение королевы.

Зритель по ходу действия всё чаще задумывается, сравнивая жизнь, поступки, стремления, мечты героев с окружающей нас жизнью. Оказывается, в далёкой сказочной стране всё, как в нашем современном мире. Так же уживаются рядом любовь и ненависть, подлость и благородство, жажда власти, стремление добиваться своей цели любой ценой, действуя цинично и жестоко.